Den passenden Kanal festlegen.
Gemeinsam klären, welche Kommunikation über welchen Weg läuft. Mandantendaten, Zugriffe und Unterlagen gehören in diese konkrete Abstimmung.
Mandanten-Onboarding im DetailSo einfach wie eine Nachricht.Mit Bezug zum Mandat.
Mandanten möchten Unterlagen schnell schicken und Antworten leicht finden. Ihre Kanzlei braucht dazu einen geordneten Vorgang – mit Beleg, Rückfrage und aktuellem Bearbeitungsstand.
BuzzardKanzlei OS · AblaufbeispielKommunikation im Zusammenhang
Kanal, Empfänger und Inhalt werden vor Verwendung geprüft.
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Unterlage und Aufgabe werden dem Mandat zugeordnet.
Illustriertes Ablaufbeispiel mit fiktiven Daten. Keine echte Bearbeitung oder Übermittlung.
Der Engpass im AlltagIm Chat angekommen.
Im Chat angekommen.
Im Vorgang noch nicht.
Ein Foto auf dem Handy und eine kurze Nachricht sind schnell gesendet. Für die Kanzlei beginnt danach die Arbeit: zuordnen, vervollständigen und für die zuständige Person auffindbar machen.
NachrichtAnhangRückfrage
Ein gemeinsamer Vorgang.
Kontext und nächste Arbeit zusammen.
KI bereitet vorKanzlei prüftTeam entscheidet
So kommt die Arbeit zusammenNachrichten in
Nachrichten in
bearbeitbare Vorgänge bringen.
Unterlagen zuordnen.
Eine Nachricht und ihr Anhang sollen beim richtigen Mandat ankommen. Unvollständige oder schlecht lesbare Belege bleiben ein offener Prüfpunkt.
KI-Belegerfassung im DetailMit Kontext antworten.
Die KI unterstützt beim Vorbereiten einer Rückfrage. Ihr Team kontrolliert Empfänger, Unterlagenbezug und Inhalt, bevor die Antwort verwendet wird.
KI für Steuerberater im DetailEin konkreter ArbeitsfallEin Foto ist da.
Ein Foto ist da.
Die passende Rückfrage entsteht.
Im Beispiel ist die Rechnungsnummer auf dem Belegfoto abgeschnitten. Eine vorbereitete Nachricht fragt gezielt das vollständige Dokument an und bleibt dem Vorgang zugeordnet.
Nachricht einordnen
Mandat und Thema zuordnen. Anhänge und vorhandene Angaben zusammen betrachten.
Offenen Punkt klären
Fehlende Informationen als konkrete Rückfrage formulieren und fachlich prüfen.
Verlauf weiterführen
Antwort und nachgereichte Unterlage beim selben Vorgang halten, damit das Team anschließen kann.
Ihre Fragen · KommunikationVorher Klarheit.
Vorher Klarheit.
Dann entscheiden.
Weitere Fragen besprechen Sie direkt mit Mustafa.
Ist das eine Zusage für eine WhatsApp-Integration?
Die Seite beschreibt geordnete Mandantenkommunikation und den Arbeitsweg hinter einer Nachricht. Welche Kanäle und Anbindungen in Ihrer Kanzlei eingesetzt werden, wird ausdrücklich vereinbart.
Ist WhatsApp für Steuerkanzleien pauschal erlaubt oder verboten?
Eine pauschale Bewertung für jeden Einsatzfall wird hier nicht vorgenommen. Datenarten, technische Einrichtung, Vertragsgrundlagen und berufsrechtliche Anforderungen müssen für den vorgesehenen Einsatz geprüft werden.
Muss der Mandant komplizierte Vorgänge bedienen?
Die Zusammenarbeit sollte sich an seinen Möglichkeiten orientieren. Im Gespräch klären wir einen verständlichen Eingangsweg und wie Ihre Kanzlei die Unterlagen anschließend zuordnet.
Kann eine KI verbindliche steuerliche Auskünfte geben?
Die KI unterstützt beim Vorbereiten von Kommunikation. Verbindliche steuerliche Beurteilungen und Auskünfte bleiben Aufgabe Ihrer Kanzlei.
Ihre Kanzlei kennenlernenZeigen Sie mir,
Zeigen Sie mir,
wo die Arbeit hängen bleibt.
Wir gehen einen konkreten Kanzleivorgang durch. Gemeinsam klären wir, wie Unterlagen, Ihr Team und die bestehende Fachsoftware zusammenkommen.
Gespräch vereinbarenMustafa Sahinli · Buzzard AI, Erlensee
Ihr direkter Ansprechpartner.