Auslöser erkennen.
Ein neuer Beleg oder eine unvollständige Unterlage startet die Vorbereitung. Mandat und Vorgang bilden den Bezug für alles Weitere.
KI-Belegerfassung im DetailRoutine vorbereiten.Facharbeit weiterbringen.
Ein Eingang wird zum Vorgang, ein fehlender Beleg zur gezielten Rückfrage. Automatisierung verbindet wiederkehrende Schritte – mit klaren Prüfstellen für Ihr Kanzleiteam.
BuzzardKanzlei OS · AblaufbeispielEin wiederkehrender Arbeitsweg
1
Eingang
Beleg B-17 ist dem Mandat zugeordnet.
2
Vorbereitung
Offener Verwendungszweck → Rückfrage als Entwurf.
3
Prüfung
Das Team kontrolliert und bestimmt den nächsten Schritt.
„Den nächsten Arbeitsschritt vorbereiten.“Die Rückfrage bezieht sich auf den konkreten Beleg. Bei fehlender oder unklarer Zuordnung übernimmt das Team.
Ausnahmen und Freigaben gehören zum Ablauf.
→→
Unterlage und Aufgabe werden dem Mandat zugeordnet.
Illustriertes Ablaufbeispiel mit fiktiven Daten. Keine echte Bearbeitung oder Übermittlung.
Der Engpass im AlltagDie Wiederholung
Die Wiederholung
kostet Aufmerksamkeit.
Unterlagen sichten, zuordnen, eine Rückfrage formulieren und den Stand weitergeben: Diese Schritte kehren ständig wieder. Sind sie unverbunden, muss das Team jeden Zusammenhang erneut herstellen.
EingangVorschlagFreigabe
Ein gemeinsamer Vorgang.
Kontext und nächste Arbeit zusammen.
KI bereitet vorKanzlei prüftTeam entscheidet
So kommt die Arbeit zusammenEin nachvollziehbarer Weg
Ein nachvollziehbarer Weg
statt einzelner Automatismen.
Den nächsten Schritt vorbereiten.
Die KI unterstützt mit Zusammenfassung, Vorschlag oder Rückfrage. Eine offene Aufgabe zeigt, wo das Team übernehmen soll.
KI für Steuerberater im DetailPrüfen und weiterarbeiten.
Empfänger, Sachverhalt und fachliche Angaben kontrollieren. Anschließend die Bearbeitung im vereinbarten System fortsetzen.
DATEV & KI im DetailEin konkreter ArbeitsfallEine Rückfrage,
Eine Rückfrage,
die nicht bei null beginnt.
Der Ablauf kennt den zugehörigen Beleg und den offenen Punkt. Die vorbereitete Nachricht kann sich darauf beziehen. Ihr Team prüft sie, bevor sie verwendet wird.
Wiederholung auswählen
Einen häufigen Ablauf mit klar erkennbarem Eingang und Ergebnis benennen.
Ausnahmen festlegen
Was passiert bei fehlender Zuordnung, widersprüchlichen Angaben oder einem Sonderfall?
Kontrolle einbauen
Festlegen, was vorbereitet werden darf und welche Schritte eine fachliche Freigabe brauchen.
Ihre Fragen · AutomatisierungVorher Klarheit.
Vorher Klarheit.
Dann entscheiden.
Weitere Fragen besprechen Sie direkt mit Mustafa.
Welche Prozesse eignen sich zuerst?
Häufige Vorbereitungsaufgaben mit einem klaren Ablauf: Belege zuordnen, Informationen zusammenfassen oder fehlende Unterlagen gezielt anfragen.
Muss jede Aufgabe vollautomatisch laufen?
Nein. Ein vorbereiteter Entwurf mit gutem Kontext kann bereits helfen. Der passende Automatisierungsgrad ergibt sich aus Aufgabe, Datenqualität und fachlichem Risiko.
Wie behandeln wir Sonderfälle?
Ein unklarer Vorgang wird zur Prüfung an das Team gegeben. Die Regeln für Ausnahmen und Zuständigkeiten gehören zur Einrichtung.
Wird automatisch an Mandanten versendet?
Die hier gezeigten Abläufe bereiten Inhalte zur Prüfung vor. Ob und wie ein späterer Versand erfolgt, wird für den jeweiligen Kanal und Ihre Freigaben ausdrücklich festgelegt.
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wo die Arbeit hängen bleibt.
Wir gehen einen konkreten Kanzleivorgang durch. Gemeinsam klären wir, wie Unterlagen, Ihr Team und die bestehende Fachsoftware zusammenkommen.
Gespräch vereinbarenMustafa Sahinli · Buzzard AI, Erlensee
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