Erkennen und zuordnen.
Die KI unterstützt beim Erfassen von Belegangaben. Mandant, Belegtyp und Betrag werden im Zusammenhang betrachtet; eine unklare Zuordnung bleibt ein Prüfpunkt.
Mandantenverwaltung im DetailDer Beleg ist da.Die Vorarbeit auch.
Belegdaten erfassen, dem Mandat zuordnen und die Kontierung vorbereiten. Ihr Team sieht den Originalbeleg, prüft die Angaben und klärt offene Punkte.
BuzzardKanzlei OS · AblaufbeispielBeleg B-17 · Buchhaltung
Originalbeleg · Beispiel
Eingangsrechnung
Rechnungsnummer
B-17Netto
1.000,00 €Umsatzsteuer
190,00 €Gesamt1.190,00 €
Zur Bearbeitung
Dem Mandat zugeordnet.
Mandat
M-104Vorgang
BuchhaltungOffener Punkt
VerwendungszweckErfasste Werte und fachlicher Sachverhalt werden gemeinsam geprüft.
„Was ist vor der Kontierung zu klären?“Der Betrag ist erfasst. Der Verwendungszweck ist noch offen. Eine Rückfrage kann den Vorgang für die fachliche Bearbeitung vervollständigen.
Original und Vorschlag vor der Weiterbearbeitung abgleichen.
→→
Unterlage und Aufgabe werden dem Mandat zugeordnet.
Illustriertes Ablaufbeispiel mit fiktiven Daten. Keine echte Bearbeitung oder Übermittlung.
Der Engpass im AlltagAbtippen ist nur
Abtippen ist nur
ein Teil der Arbeit.
Eine erkannte Summe reicht nicht. Zum Beleg gehören der richtige Mandant, der Geschäftsvorfall und mögliche Rückfragen. Wenn diese Informationen auseinanderliegen, bleibt die Vorbereitung trotz OCR mühsam.
OriginalAngabenSachverhalt
Ein gemeinsamer Vorgang.
Kontext und nächste Arbeit zusammen.
KI bereitet vorKanzlei prüftTeam entscheidet
So kommt die Arbeit zusammenOriginal, Vorschlag
Original, Vorschlag
und Prüfung zusammen.
Kontierung vorbereiten.
Ein Vorschlag hilft beim Einstieg in die Bearbeitung. Kontenrahmen, Sachverhalt und steuerliche Behandlung beurteilt weiterhin Ihre Kanzlei.
KI für Steuerberater im DetailRückfragen am Beleg halten.
Ist der Verwendungszweck unklar oder fehlt eine Unterlage, soll die Rückfrage beim Vorgang bleiben. So beginnt die nächste Bearbeitung mit dem aktuellen Stand.
Automatisierung im DetailEin konkreter Arbeitsfall
Ein Beleg. Zwei unterschiedliche Prüfungen.
Im Beispiel ist der Rechnungsbetrag lesbar. Ob der Aufwand dem richtigen Vorgang zugeordnet und fachlich korrekt behandelt ist, braucht trotzdem den Blick Ihres Teams.
Angaben abgleichen
Original und erfasste Werte nebeneinander prüfen: Rechnungsnummer, Datum, Betrag und Zuordnung.
Sachverhalt klären
Unvollständige Angaben gezielt nachfragen. Ein lesbarer Beleg beantwortet nicht jede fachliche Frage.
Weiterbearbeitung freigeben
Erst nach Prüfung geht der Vorgang in den vereinbarten nächsten Bearbeitungsschritt.
Ihre Fragen · KI-BelegerfassungVorher Klarheit.
Vorher Klarheit.
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Worin unterscheidet sich KI-Belegerfassung von OCR?
OCR liest Zeichen aus einem Dokument. Die weitere Vorbereitung ordnet Angaben in den Mandanten- und Bearbeitungskontext ein und kann einen Kontierungsvorschlag liefern. Beides ersetzt keine fachliche Prüfung.
Wer kontrolliert den Kontierungsvorschlag?
Die zuständige Fachkraft Ihrer Kanzlei. Originalbeleg, Sachverhalt und Kontenrahmen müssen zur gewählten Behandlung passen.
Was passiert mit schlecht lesbaren Belegen?
Unklare Angaben gehören in die Prüfung. Gegebenenfalls wird ein besseres Original oder eine Ergänzung beim Mandanten angefordert, bevor die Bearbeitung weitergeht.
Wie kommen die Daten in unser Rechnungswesen?
Datenformat, Belegbezug und Übergabe werden für Ihre konkrete Fachsoftware festgelegt. Eine pauschale Anbindung aller DATEV-Umgebungen wird damit nicht vorausgesetzt.
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wo die Arbeit hängen bleibt.
Wir gehen einen konkreten Kanzleivorgang durch. Gemeinsam klären wir, wie Unterlagen, Ihr Team und die bestehende Fachsoftware zusammenkommen.
Gespräch vereinbarenMustafa Sahinli · Buzzard AI, Erlensee
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