Mandat eindeutig zuordnen.
Stammdaten und Mandatsbezug bilden den Ausgangspunkt. So können Unterlagen und Aufgaben im richtigen Zusammenhang bearbeitet werden.
Mandanten-Onboarding im DetailEin Mandat.Der ganze Zusammenhang.
Unterlagen, offene Aufgaben und der letzte Bearbeitungsstand an einem Ort. Damit Ihr Team nicht erst E-Mails durchsuchen muss, bevor es weiterarbeiten kann.
BuzzardKanzlei OS · AblaufbeispielMandantenkontext
M
Beispielmandat
Mandat M-104
Unterlagen · laufende Bearbeitung
Zum Vorgang
Beleg B-17
VorhandenVerwendungszweck
Noch offenNächster Schritt
Rückfrage prüfenBeleg eingegangen
Dem Mandat zugeordnet.
Rückfrage vorbereitet
Verwendungszweck klären.
Team übernimmt
Entwurf prüfen und weiterarbeiten.
→→
Unterlage und Aufgabe werden dem Mandat zugeordnet.
Illustriertes Ablaufbeispiel mit fiktiven Daten. Keine echte Bearbeitung oder Übermittlung.
Der Engpass im AlltagMandantenwissen
Mandantenwissen
darf nicht am Postfach hängen.
Ein Rückruf landet bei der Kollegin, die den Vorgang zuletzt nicht bearbeitet hat. Ohne gemeinsamen Kontext beginnt sie mit der Suche: Was wurde angefragt? Was ist angekommen? Was bleibt offen?
DokumenteRückfragenArbeit
Ein gemeinsamer Vorgang.
Kontext und nächste Arbeit zusammen.
KI bereitet vorKanzlei prüftTeam entscheidet
So kommt die Arbeit zusammenMehr als Stammdaten.
Mehr als Stammdaten.
Ein gemeinsamer Arbeitsstand.
Die offene Arbeit sehen.
Belege, Aufgaben und Termine werden beim Mandat betrachtet. Das Team erkennt, welcher Punkt die nächste Bearbeitung aufhält.
Fristen & Aufgaben im DetailWissen für die Vertretung halten.
Der vorhandene Verlauf und eine KI-gestützte Zusammenfassung erleichtern den Einstieg. Unklare oder veraltete Angaben werden vor einer Antwort geprüft.
KI für Steuerberater im DetailEin konkreter ArbeitsfallDie Kollegin ist nicht da.
Die Kollegin ist nicht da.
Der Vorgang schon.
Im Beispiel fragt ein Mandant nach dem Stand seiner Unterlagen. Die Vertretung sieht die vorhandenen Belege und die offene Rückfrage gemeinsam – und muss die Geschichte nicht neu zusammensuchen.
Zum Mandat gehen
Ansprechpartner, Mandatsbezug und laufende Arbeit gemeinsam betrachten.
Kontext lesen
Vorliegende Unterlagen, Rückfragen und Bearbeitungsstand abgleichen.
Nächsten Schritt festhalten
Antwort vorbereiten oder Aufgabe an die zuständige Person übergeben.
Ihre Fragen · MandantenverwaltungVorher Klarheit.
Vorher Klarheit.
Dann entscheiden.
Weitere Fragen besprechen Sie direkt mit Mustafa.
Ersetzt Mandantenverwaltung die Fachsoftware?
Sie organisiert den Zusammenhang am Mandat. Rechnungswesen, Lohn- und Steuerprogramme behalten ihre jeweilige fachliche Rolle, sofern kein anderer Umfang ausdrücklich vereinbart wird.
Wie werden Verwechslungen zwischen Mandanten vermieden?
Eindeutige Stammdaten und Zuordnungen sind entscheidend. Unklare Eingänge werden geprüft, bevor Unterlagen oder Informationen verwendet werden.
Kann eine Vertretung den Vorgang übernehmen?
Ein gemeinsamer Bearbeitungsstand erleichtert die Übergabe. Welche Mitarbeitenden welche Mandate sehen, wird über den vereinbarten Zugriff und die Zuständigkeiten geregelt.
Was passiert mit bestehenden Stammdaten?
Vor einer Übernahme werden führende Quellen, Pflichtfelder und doppelte Datensätze geklärt. So entsteht ein bewusst abgestimmter Bestand statt einer weiteren ungeprüften Kopie.
Ihre Kanzlei kennenlernenZeigen Sie mir,
Zeigen Sie mir,
wo die Arbeit hängen bleibt.
Wir gehen einen konkreten Kanzleivorgang durch. Gemeinsam klären wir, wie Unterlagen, Ihr Team und die bestehende Fachsoftware zusammenkommen.
Gespräch vereinbarenMustafa Sahinli · Buzzard AI, Erlensee
Ihr direkter Ansprechpartner.