Mandantenverwaltung
Mandantenverwaltung mit KI: Alle Mandate an einem Ort
Schluss mit Daten-Silos. Eine zentrale Akte pro Mandant — mit KI-gestützter Fristenüberwachung und automatischer Kommunikationshistorie.
Zentrale Akte DSGVO-konform Import aus DATEV
Das Problem
Warum Mandantenverwaltung oft scheitert
Daten-Silos
Mandantendaten verteilt auf DATEV, Excel-Listen, E-Mail-Postfächer und Papierakten. Kein einheitlicher Blick.
Verlorene Kommunikation
Telefonnotizen auf Zetteln, E-Mails im persönlichen Postfach — wenn ein Mitarbeiter fehlt, fehlt die Historie.
Langsames Onboarding
Neue Mandate anlegen dauert Stunden: Stammdaten erfassen, Vollmachten einholen, Fristen eintragen, Kolleg:innen informieren.
Fehlende Übersicht
Welcher Mandant hat offene Fristen? Wo fehlen Unterlagen? Ohne zentrale Übersicht bleiben Aufgaben liegen.
Die Lösung
Mandanten digital verwalten
Zentrale Mandantenakte
Alle Daten, Dokumente und Kommunikation an einem Ort. Ein Klick zeigt die komplette Mandantenhistorie.
- Stammdaten + Dokumente
- Verknüpfte Fristen & Vorgänge
- Volltext-Suche über alles
Automatische Fristenüberwachung
Steuerliche Fristen werden automatisch erkannt und dem Mandanten zugeordnet. Keine manuelle Pflege.
- USt, ESt, KSt automatisch
- Mandanten-Erinnerungen
- Eskalation bei Verzug
Kommunikationsprotokoll
Jeder Anruf, jede E-Mail, jede Notiz — automatisch protokolliert und dem Mandanten zugeordnet.
- Anrufprotokoll per KI
- E-Mail-Verknüpfung
- Notizen mit Zeitstempel
Häufige Fragen zur Mandantenverwaltung
Kann ich bestehende Mandantendaten importieren?
Ja. Wir unterstützen den Import aus DATEV, CSV und Excel. Stammdaten, Steuerarten und Fristen werden automatisch übernommen.
Wie funktioniert das Mandanten-Onboarding?
Neues Mandat in 5 Minuten anlegen: Stammdaten eingeben, Steuerarten auswählen — die KI erkennt automatisch relevante Fristen und legt Aufgaben an.
Können mehrere Mitarbeiter auf einen Mandanten zugreifen?
Ja. Jeder Mandant kann mehreren Bearbeitern zugewiesen werden. Alle sehen dieselbe Akte mit vollständiger Historie.
Gibt es ein Mandantenportal?
Ja. Mandanten können Dokumente hochladen, den Status ihrer Vorgänge einsehen und Nachrichten schreiben — alles DSGVO-konform.
Wie sicher sind die Mandantendaten?
Deutsche Server, SSL-Verschlüsselung, rollenbasierte Zugriffsrechte. Ihre Mandantendaten sind DSGVO-konform geschützt.
Mustafa Sahinli
Gründer, Buzzard AI · Erlensee
Ich baue KI-Kanzleisoftware, die Steuerberatern den Alltag erleichtert. Kein Vertriebsteam, kein Callcenter -- Sie sprechen direkt mit mir.
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